信息科技重点关注年度业绩预告主题吧

信息科技：重点关注2012年度业绩预告 主题持续活跃 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

重点关注2012年度业绩超预期的公司，主题持续活跃新年伊始，板块已有两家公司公布了2012年年度业绩预告，分别是赛为智能和华平股份。由于业绩靓丽，赛为智能本周涨幅第一，相对板块涨幅达到11.5%，预计华平股份下周也将持续上涨。板块内公司开始陆续公布2012年年度业绩预告，且公布时间越早一般业绩越好。因此我们认为春节前这段时间，需重点关注发布预告，且业绩有望超预期的公司。此外高送转确定性高的公司仍值得关注。

短期主题持续活跃：1）元旦期间新交规引起广泛热议，交规从严将对智能交通产生更大的需求，系统及设备升级迫在眉睫；2）城镇信息化主题继续发酵：住建部试点上报时间截止，预计将陆续公布各城市的建设计划； ）“两会”临近，政府各部门职能调整提上日程，职能的整合和分拆将对信息化产生新的需求，此外也可以侧面反映新一届政府的投入重点，将对后续投资产生显著的指导意义。岁末年关历来都是主题表现活跃的时期，从短期来看我们可以紧密跟踪政策动向，参与主题投资。

在一些投资者眼中 从201 年全年投资角度来看，我们可以开始布局201 年业绩增速比较确定、估值水平具有吸引力的公司。

观点及组合：维持组合中小市值公司：万达信息，数字政通，银江股份，长亮科技。中大市值公司推荐东华软件、博彦科技、远光软件。

行业信息动态（1）新交规实施，智能交通设备有望升级。

（2）海南省发布鼓励软件业和电子信息制造业发展实施意见。

（ ）中央军委：推动北斗导航向更高层次发展。

（4）携号转201 年将扩大试验范围。

（5）珠海启动“智慧城市”建设助力现代生活。

（6）石市首批8个肉菜流通追溯体系建设单位投入运行。

（7）明年中国游市场规模685亿。

公司信息动态（1）用友软件（600588）：首次增持公告。

（2）赛为智能（ 00044）：年报预告。

（ ）华平股份（ 00074）：年报预告。