信息科技行业较快增长预计未来个股分化明显

2022-05-23 02:58:05 兴城星座网

信息科技：行业较快增长预计未来个股分化明显类别：机构：研究员：

[摘要]

但某一个时段内 2011年计算机行业（包括软件、硬件）实现较快增长2011年中国软件业主营收入超过1.8万亿元，同比增长 8.19%，处于历史较高水平，相比2010年40.48%的高增速略有下滑。2011年月，中国电子计算机工业营收达到1.97万亿元，同比增长1 .02%行业市盈率低于近6年平均水平，预计未来个股分化明显从绝对估值角度来看，计算机应用、系统集成、软件开发与服务的市盈率均略低于近6年历史平均水平，计算机设备的市盈率与过去6年历史平均水平较为接近（参见图6-图9）。我们判断行业市盈率整体大幅下行的概率较小，但是未来行业内个股估值分化将加剧：产品符合客户需求、订单较为持续，收入仍能保持15%以上增速的个股，当前估值得以支撑的概率应该较高；而营收增速下降，或者当前估值较高的个股，估值支撑的概率可能较低。在这样的判断下，我们维持对用友软件和广电运通的买入评级，维持拓尔思的中性评级，下调恒生电子至中性评级。

投资机会：关注业绩增长用友软件11年业绩增速一致预期较高，我们认为若年报业绩兑现有利于提升投资者信心，维持“买入”评级；广电运通11年收入增速在21%左右，我们维持“买入”评级。拓尔思2011年收入实现平稳增长，我们维持“中性”评级。考虑到金融软件与服务业务增速可能低于我们此前预期，我们下调恒生电子至“中性”评级。

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