信息科技重点关注反弹行情中的通信板块吧

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[摘要]

简评政策重大利好推动，前期超跌TMT板块反弹强劲近期TMT板块走出强劲反弹行情，传媒、软件等板块轮动明显，我们认为主要原因为：

1、受政策重大利好推动，典型的如六中全会关于推动文化大发展的决定（我们认为此为里程碑事件，意义非常重大），上海在研究取消软件企业营业税，四季度通信行业(包括宽带)、软件、及相关产业(物联、云计算、卫星导航)等十二五规划有望出台；2、TMT相关行业月份跌幅名列前茅，按申万行业指数电子、信息设备、信息服务跌幅分列第一、第二、第十（跌幅28.7%、26.8%、16.5%），在近期大盘反弹过程中客观上存在强烈反弹要求。

板块轮动中重点关注通信行业我们认为，在目前传媒、软件板块中的一些个股涨幅巨大（反弹幅度最大的有%、甚至100%），在板块轮动中通信行业可以重点关注。

（1）存在一批业绩高增长，但被过度杀跌的个股。

我们预测重点公司11年、12年净利润增长率为：卓翼科技（48.74%、48.19%）、国脉科技（ 7.72%、60%左右）、鹏博士(70%、1 0%)、新海宜（46.9 %、20.04%）、日海通讯（52%、4 %）、烽火通信（27.44%、22.92%）、亨通光电(60%、20%)、大富科技（44.81%、 5.1%）、国腾电子（ 0%、80%）（2）存在一批受益政策支持，或属于主题投资概念的公司：

大文化产业相关：拓维信息(络文化、动漫)、北纬通信（络文化、游戏、电视等）、鹏博士（平面媒体）、中国联通(络文化)等可能受益软件企业可能的营业税减免政策或受益十二五规划等：中兴通讯、烽火通信、星锐捷、新海宜等受益通信行业十二五规划（尤其是受益宽带战略方面光通信设备公司）：新海宜、亨通光电、日海通信、烽火通信、中兴通讯等受益地理信息系统、卫星导航等十二五规划及受益北斗产业大发展：国腾电子、中国卫星、北斗星通、海格通信、合众思壮等受益物联、云计算：中兴通讯、鹏博士、联通等我们重点推荐新海宜、亨通光电、国脉科技、鹏博士、卓翼科技、联通、中兴、大富科技。重点关注国腾电子，关注拓维信息、北纬通信。