信息科技通信运营竞争加剧设备行业初现暖意计划
2022-05-23 03:04:37 兴城星座网
信息科技：通信运营竞争加剧 设备行业初现暖意 类别： 机构： 研究员：
全面汇报东莞改革开放、科学发展的新成就 [摘要]
通信运营：5月新增用户数疲弱，行业面临下行风险三家电信运营商近日公布了5月份运营数据，整体表现疲弱。其中，中国移动的新增移动用户数为501万，中国联通的新增 G用户数为27 万，中国电信的新增移动用户数为285万，均低于前4个月平均的新增用户数据。与此同时5月份电信行业主营业务收入同比增幅下降到8.1%，是2011年来的最低点，我们认为以随意打为标志的价格战正在拉低整个行业的利润率（附录1，2）通信设备：运营商加快采购步伐，价格战初现缓和曙光运营商的设备投资并未受收入增长放缓的影响，反而在二季度末加快了集采步幅。据C114报导，中国联通在二季度发布了IPRAN和WCDMA两项采购大单，中国移动也有望在 季度启动TD六期以及PTN的集采。另一方面，由于华为在市场策略上的改变，这使得通信设备商之间的价格战有趋缓的迹象。
海外视角：瑞银调低全球发货量，但调高中国智能发货量由于受到全球经济放缓的影响，瑞银全球科技团队近日小幅调低了全球发货量的预测，把2012年和智能发货量预测分别从16.8亿支和6.9亿支调低到16.5亿支和6.7亿支。但由于国内价格的迅速下降，瑞银调高12年中国智能发货量预测从1.5亿支到1.8亿支。
看好下半年行业温和复苏，继续推荐中兴通讯和烽火通信我们认为，由于运营商加快固定投资步伐以及通信设备商之间的价格战出现缓和迹象，通信设备商行业在下半年将温和复苏。我们继续看好随业绩下半年大幅回升而估值有望修复的中兴通讯（买入，目标价24元）和有望受益于国内宽带基础设施建设升级的烽火通信（买入，目标价 5.6元）。
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