章节中乐集团作为中原银行民营企业大股东同贺中

2017年7月19日，中原银行股份有限公司（以下简称中原银行，股票代码：）在香港交易所上市，中原银行成为中原证券、郑州银行之后，第三家在香港上市的河南法人金融机构，中原银行总资产超过四千亿元。

作为中原银行的民营企业大股东，中乐集团积极参与到中原银行的发展过程中，在金融领域取得丰硕成果。

中乐集团目前正逐步由多元化向专业化发展，坚持追求卓越、崇尚完美的品质方针，坚持以诚信经营的理念，依托对实体资产的运作，用一流的管理、一流的效率，打造一流的企业集团，此次中原银行在香港的上市，必将为中乐集团的持续快速发展带来新的契机。

2016年，河南省金融业实现增加值2253.67亿元，增长11.8%，占GDP的比重由2010年的3.2%上升至5.6%，金融业逐渐成为河南省新支柱产业。

在英国《银行家》发布的2017年全球1000家大银行榜单中，按照一级资本总额排名，中原银行位列227名，在三家河南上榜银行中排名最靠前，在126家上榜中资银行中排名第35位。

根据招股书披露，截至2016年底，中原银行总资产已由2014年底的2069.48亿元增长至43300.71亿元，复合年增长率达到44.7%。资产组成部分主要包括发放贷款及垫款、投资证券及其他金融资产，分别占总资产的36.6%及42.3
%。

数据显示，2016年末中原银行营业收入为118亿元，年复合年增长率为11.4%；净利润33.6亿元，年复合年增长率为12.2%；核心一级资本充足率为11.24%；不良
贷款率1.86%；拨备覆盖率207.09%。

2017年4月6日，中原银行股东大会批准2017至2019财政年度的股息政策,拟分配不少于各年末可分配利润的65%的股息。

全球发售募资71亿港元

三大基石投资者护航 再度牵手中民投

中原银行此次IPO全球发售33亿股，发行价2.45港元。所得款项净额约为71.15亿港元，拟将用于强化公司的资本基础，以支持公司业务的持续增长。

公告显示，基石投资者天堃投资、上海华信集团(香港)有限公司及中科创资本已分别认购7.26亿股、5.73964亿股及3.22058亿股。

天堃投资为中民未来控股集团有限公司间接全资拥有的投资控股公司，而中民未来由中国民生投资股份有限公司控制。中民投注册资本500亿元，由国务院批准成立，全国工商联发起，59间民营企业联合设立。中民投提出产融结合的战略方向，正在打造强大的全球产融平台，围绕产业布局做金融。中民投主攻的产业领域包括新能源、居家养老、建筑工业化及通用航空等。

而此次中原银行上市也是再度与中民投联手，2016年底，中原银行就曾联合中民投旗下上海伊千络信息技术有限公司共同出资5亿元成立中原消费金融公司。

成立两年总资产翻倍

2016年年报数据显示，成立两年来，中原银行的总资产由2014年底的2069.48亿元增长至2016年底的4330.71亿元，复合年增长率达到44.7%。两年时间，中原银行的资产规模已然翻了一倍多。

截至去年底，中原银行的资本充足率和一级资本充足率分别为12.37%和11.25%，分别较2015年下跌3.77个百分点和3.52个百分点。

根据中原银行官公布的招股说明书，截至2017年3月31日，中原银行总资产由2016年末的人民币4330.71亿元减少至4018.26亿元，总负债则由3975.72亿元减少至3655.74亿元。

中原银行在招股书中解释，资产规模压缩的原因，主要是根据央行于2017年初颁发有关金融机构宏观审慎评估的新规定(要求商业银行控制若干信用资产规模)而终止若干同业业务，使得该行可供出售金融资产及应
收款项类投资减少。

而对于负债规模的减少，主要由于已发行债券、同业及其他金融机构存放款项以及卖出回购金融资产减少，而这由于本行根据资产规模控制负债规模所致。

2017年一季度，中原银行营业收入为人民币27.723亿元，不良贷款率为1.86%。

附：中原銀行股份有限公司公佈全球發售結果

（2017年7月18日－香港）中原銀行股份有限公司（「中原銀行」或「銀行」,股份代號：1216）今天宣佈其全球發售股份（「全球發售」）的結果。發售價已定為每股H股2.45港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。

國際發售部分，國際發售項下初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。合共85名承配人已各自獲分配5手發售股份或以下，相當於國際發售項下116名承配人約73.3%。該等承配人已獲分配165,000股發售股份，佔超額配股權行使前國際配售發售股份的0.0052%及超額配股權行使後國際配售發售股份的0.0045%。如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述，聯席全球協調人及聯席保薦人已行使酌情權重新分配香港公開發售項下未獲認購的發售股份至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共202,510,000股發售股份已重新分配至國際發售。經作出有關重新分配後，國際發售項下的H股最終數目增至3,172,510,000股，佔全球發售中發售股份總數約96.14%（超額配股權獲行使前）。

香港公開發售部分，中原銀行合共接獲1,285份根據香港公開發售提出的有效申請，認購合共127,490,000股香港發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的3.86%（超額配股權獲行使前）。香港公開發售項下未獲認購的初步提呈發售股份已重新分配至國際發售。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已釐定：天堃投0資已認購726,000,000股發售股份，上海華信集團（香港）有限公司已認購573,964,000股發售股份，中科創資本已認購322,058,000發售股份。基石投資者所認購的H股總數為1,622,022,000股發售股份，約佔根據全球發售提呈發售的發售股份數目的49.15%，或全球發售完成後銀行已發行股本總額約8.27%（假設超額配股權未獲行使）。

按發售價每股H股2.45港元計算，經扣除出售全球發售中銷售股份的所得款項淨額及銀行就全球發售應付的承銷佣金以及其他預計開支後，估計中原銀行將獲得的全球發售所得款項淨額約為7,115.34百萬港元（任何超額配股權獲行使前）。中原銀行擬將所得款項淨額用於補充銀行資本金，以協助銀行業務持續增長。

於全球發售在所有方面均成為無條件及承銷協議並無根據其條款終止的情況下，有關香港發售股份發出的股票方會於2017年7月19日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。預期H股將於20170年7月19日（星期三）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股的買賣單位進行買賣。

中信里昂證券資本市場有限公司、摩根大通證券（遠東）有限公司、建銀國際金融有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。中信里昂證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司及廣發証券（香港）經紀有限公司為聯席全球協調人。中信里昂證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、交銀國際證券有限公司、廣發証券（香港）經紀有限公司、中州國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、浦銀國際融資有限公司及首控證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。尚乘資產管理有限公司為財務顧問。