资产公司首尝点心债信达香港发债亿元覆盖

本报 丁玉萍 北京报道

“发债作为资产公司的融资方式之一，以后会成为常态业务。”12月12日，中国信达资产管理股份有限公司（下称“信达”）有关人士对表示。

信达发债速度比想象中的快。继10月29日在银行间债券市场发行100亿元券，开创金融资产管理公司（下称“资产公司”）发债先河后，12月5日，信达在香港通过其海外平台公司又成功发行了3年期20亿元离岸人民币债，俗称“点心债”，成为第一家发行离岸人民币债的资产公司。

点心债票面利率4.0%

12日，信达表示，信达以指导价下限定价成功发行本期离岸人民币债，超额认购逾2倍。此前的11月，信达在香港和新加坡进行了一系列针对国际债券投资者的推介活动，反响热烈。

据获悉，该3年期20亿元“点心债”票面利率为4.0%，融资成本较境内有一定优势。信达此前在银行间债券市场发行的100亿金融债分三年期和五年期各50亿元，三年期票面利率为4.35%，五年期票面利率为4.65%，募集资金已于11月2日到账，现正等待人民银行批准上市流通。

梅朵仪态雅趣 随着资产公司业务的快速发展，资本金补充已是当务之急。上述信达人士称，未来还会考虑发债融资，“目前也在做明年的发债计划，但尚无具体方案，境外低成本的融资也会继续考虑。”

对于信达、华融、东方、长城四家资产公司而言，只有完成改制的资产公司才能申请发行金融债券。目前华融公司已有发债计划，而另外两家资产公司也在加快改制进程，以求拓宽资本补充渠道。

截至目前，信达公司总资产超过2000亿元，净资产超500亿元。2011年税后利润63.8亿元。

发展海外资产管理及投行业务

信达对外公开表示，发债所募集资金将用于香港及海外业务。瑞银集团、永隆银行、渣打银行为此次发行的全球协调人及联合账簿管理人。

上述信达人士告诉，该“海外平台公司”即信达在香港的全资子公司华建国际投资有限公司（下称“华建国际”），信达在成立之初就在香港设立了该公司。

“（该点心债）是以华建国际为主体发行的债券，募得资金主要用于发展华建国际的资产管理业务及其下属子公司的投资银行业务，配合信达的国际化战略。”他表示。

公开资料显示，华建国际注册资本14亿港元。截至2011年12月末，公司资产总额59.17亿港元，净资产45.52亿港元。

公司经营范围包括资产管理业务，投融资业务及实业投资。包括证券投资、资产管理委托业务、中介咨询业务、房地产及相关产业投资、不良资产处置、债转股、企业购并、资产重组等金融及实业投资业务。

华建国际控股的金融类子公司主要是香港上市公司信达国际控股有限公司（香港上市代码：111），华建国际对其持股比例63.87%。

信达有意充实华建国际作为其境外资产管理和金融服务业务的平台，重点开展境内外联动的投融资及海外并购业务、投行业务、资产管理及不良资产处置业务。

“我们也提出了国际化战略，但起步阶段还是以积极稳妥为主，主要为支持中国企业\"走出去\"和中国企业海外收购\"引进来\"提供全面的金融服务。”上述信达人士表示。